一、宏觀概覽
1．美國上周初請失業(yè)金人數(shù)超預期，增加到23.1萬人，為近三個月來的最高水平。續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至186.5萬人，為近兩年來最高水平。
2．美聯(lián)儲副主席杰斐遜、美聯(lián)儲理事庫克和庫格勒表示，目前尚不清楚美聯(lián)儲縮減資產負債表的過程還會持續(xù)多久，但表示這一過程可能不會很快結束。
3．克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特：需要看到更多證據(jù)表明通脹將達到2%。尚未決定是否需要再次加息?，F(xiàn)在的問題不是關于降息，而是關于我們保持緊縮立場的時間有多長，利率可能會更高。美聯(lián)儲理事庫克：需求持續(xù)勢頭可能減緩通脹下降速度，對經濟活動急劇下降的風險保持警覺。
4．數(shù)據(jù)顯示，外資9月持有的美國國債規(guī)模減少了175億美元，降至5月以來最低水平，結束了連續(xù)三個月的增加。中國減持273億美元，為連續(xù)6個月減持；日本減持285億美元。
二、市場表現(xiàn)
1．Cape 5TC index：現(xiàn)價22096，漲幅746，月平均19678，年平均14303。
2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價14860，漲幅955，月平均12499，年平均10850。
3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價12956，漲幅407，月平均12327，年平均10756。
4．內盤期貨焦煤夜盤收漲3.66%，純堿漲2.21%，焦炭漲2.13%，苯乙烯、PTA、甲醇漲1.40%-1.09%，鐵礦石漲1.36%，螺紋鋼、對二甲苯、熱卷、短纖、玻璃、燒堿、豆一、紙漿、玉米淀粉、玉米漲0.99%-0.08%。合成橡膠收平。聚丙烯、粳米、白糖、棉紗、塑料、棉花、乙二醇、PVC、橡膠、20號膠夜盤則收跌0.05%-0.91%，低硫燃油、瀝青、棕櫚油、豆油、菜油、燃油、豆粕跌1.11%-1.89%，LPG跌2.08%，豆二跌2.16%，菜粕跌2.54%。
5．2023年11月17日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：美元/人民幣報7.1728，下調（人民幣升值）4點。
6．波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲70點，漲幅4.15%，至1758點。
7．11月16日全國碳市場收盤價71.53元/噸，較前一日下跌2.43%。
三、行業(yè)信息
1．港口市場，今日港口調入調出量相對均衡，港口庫存量走勢平穩(wěn)，港口庫存量持續(xù)處于高位，港口疏港壓力仍存，市場情緒繼續(xù)轉弱，今日部分貿易商報價繼續(xù)下調且幅度有所擴大，而下游電廠庫存高位，繼續(xù)以長協(xié)拉運和進口煤補充為主，補庫意愿不高，少量詢貨也壓價還盤，實際成交冷清。
四、后市展望
1．昨夜油價收跌。隨著巴以沖突的溢價持續(xù)被擠出，油價重回基本面主導。美國10月PMI重返收縮區(qū)間，商業(yè)活動連續(xù)第三個月增長乏力。服務業(yè)活動夏季出現(xiàn)的激增已經停滯。從全球經濟以及高利率的情況看，四季度經濟存在衰退可能。但OPEC表態(tài)下個月將對其減產計劃進行評估，以考慮延長、深化或增加減產量。目前來看，大概率減產計劃仍將繼續(xù)延長。重點關注11月25、26日的會議決議。
2．動力煤市場，當前旺季開啟，基本面逐步走向供需兩旺。雖然迎峰度冬依然強調保供，但安監(jiān)力度不減，供給端增量有限，而結合仍然在發(fā)展的厄爾尼諾，四季度暖冬預期依然偏強，疊加社會庫存高企，仍將繼續(xù)壓制煤價。但目前來看，國內氣溫轉冷，帶動下游補庫需求階段性釋放，港口價格止跌反彈，預計短期將維持震蕩運行。
3．焦煤市場，中央財政將于四季度增發(fā)2023年國債10000億元，資金用途主要集中于災后水利設施的重建和升級工作，預計明年鋼材需求將得到一定拉動，緩解下游負反饋壓力。焦煤進口量高位運行，總供應趨于平穩(wěn)，需求端由于焦化廠利潤微薄，焦煤日耗水平低位運行?？偟膩碚f，焦煤基本面變化不大，短期受宏觀利好驅動，預計延續(xù)偏強運行。
4．干散貨航運市場，主流鐵礦石礦山發(fā)運規(guī)模已開始逐步回落，后續(xù)需關注進口端我國政策監(jiān)管節(jié)奏以及鐵水減產力度對于鐵礦石運輸需求的影響。我國終端采購煤炭需求偏弱，目前我國電廠庫存可用天數(shù)偏高，無補庫壓力，迎峰度冬逐步臨近，終端需求或有所釋放，但今年氣溫整體偏高預計由進口需求推動的運輸需求增長有限。美國大豆出口進入旺季，成為干散貨運輸需求的主要驅動。短期受到巴拿馬運河水位影響或有所回調，但長期來看，市場依舊偏弱。