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2023-11

一、宏觀概覽


1.歐洲央行管委溫施:我的基本預測是,不需要再加息了,但我們可以等到明年春天再做決定。

2.歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值錄得43.8,為6個月新高。德國11月制造業(yè)PMI初值錄得42.3,為6個月高點。

二、市場表現(xiàn)



1.Cape 5TC index:現(xiàn)價22216,漲幅2187,月平均20305,年平均14469。

2.Pmx 4TC(74K) index:現(xiàn)價16972,漲幅233,月平均13619,年平均10970。

3.Smx 10TC(58K) index:現(xiàn)價13918,漲幅206,月平均12690,年平均10818。

4.內(nèi)盤期貨夜市收盤漲跌各異,瀝青夜盤收漲2.29%,燃油、甲醇、玻璃、LPG、PVC、粳米、菜粕、玉米淀粉、合成橡膠、苯乙烯、白糖、橡膠、20號膠、對二甲苯、紙漿、玉米、豆一、乙二醇漲0.99%-0.07%。塑料、豆粕、豆二、PTA、低硫燃油、菜油、聚丙烯、短纖夜盤則收跌0.03%-0.30%,鐵礦石跌0.41%,焦炭跌0.44%,熱卷跌0.50%,焦煤跌0.55%,豆油、燒堿、螺紋鋼跌0.56%-0.63%,棕櫚油、棉花、純堿、棉紗跌1.07%-1.58%。

5.2023年11月24日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1151,下調(diào)(人民幣升值)61點。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲100點,漲幅5.7%,至1855點。

7.11月23日全國碳市場收盤價72.04元/噸,較前一日上漲0.52%。

三、行業(yè)信息


1.歐佩克+11月30日將舉行的會議改為線上會議。尼日利亞代表表示不知道歐佩克+內(nèi)部存在分歧,對關于尼產(chǎn)量計劃的調(diào)查結果感到滿意、安哥拉表示不打算退出歐佩克+。此外,消息人士稱,歐佩克+正與非洲產(chǎn)油國接近就2024年產(chǎn)量水平達成妥協(xié)。

2.港口市場,今日港口調(diào)出量繼續(xù)維持200萬噸以上的高位,港口庫存量延續(xù)下降態(tài)勢,保供基調(diào)下長協(xié)貨源發(fā)運穩(wěn)定,不過發(fā)運倒掛狀態(tài)仍存,貿(mào)易商發(fā)運積極性不高,在成本支撐和耗煤旺季預期下,貿(mào)易商仍有挺價情緒,今日貿(mào)易商報價小幅上漲、部分煤種上漲幅度有所擴大。而下游電廠日耗稍有回升,且近期有多股冷空氣來臨,下游補庫積極性稍有提升,詢貨有所增多,但庫存較為充足背景下,對煤價接受度仍有先,實際成交不多。

四、后市展望



1.昨夜油價收跌。目前市場已經(jīng)兌現(xiàn)了部分對供需層面的預期變化,四季度原油市場在減產(chǎn)背景下雖維持供應緊張格局,同時市場等待歐佩克最新的產(chǎn)量政策決定。整體而言,油價底部支撐明顯,短期聚焦于OPEC+部長級會議,會議前或以震蕩運行為主。

2.動力煤市場,中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布暴雪橙色預警,東北地區(qū)持續(xù)降雪,國內(nèi)25省電廠煤炭日耗季節(jié)性走強。不過非電行業(yè)方面,水泥企業(yè)面臨較為嚴格的錯峰生產(chǎn)要求,焦化廠、鋼廠仍處于降產(chǎn)階段,開工水平繼續(xù)走低,動力煤非電需求支撐減弱。整體來看,動力煤供需兩旺,中下游庫存維持高位,煤價表現(xiàn)出旺季不旺的特征,預計或延續(xù)窄幅震蕩運行。

3.焦煤市場,中央財政將于四季度增發(fā)2023年國債10000億元,資金用途主要集中于災后水利設施的重建和升級工作,預計明年鋼材需求將得到一定拉動,緩解下游負反饋壓力。焦煤進口量高位運行,總供應趨于平穩(wěn),需求端由于焦化廠利潤微薄,焦煤日耗水平低位運行??偟膩碚f,焦煤基本面變化不大,短期受宏觀利好驅動,預計延續(xù)偏強震蕩。

4.干散貨航運市場,鐵礦石方面,受益于太平洋地區(qū)運價反彈的帶動,巴西至我國的運費出現(xiàn)較大漲幅。但從發(fā)運量來看,11月初以來,澳大利亞和巴西的發(fā)運同比環(huán)比均有所下滑。煤炭方面,近期我國受寒潮影響,煤炭進口需求有所提升。目前印度庫存整體偏低,后續(xù)進口需求有回暖潛力。糧食方面,巴西豐產(chǎn)格局下大豆發(fā)運規(guī)模顯著高于過去幾年同期水平。美國干旱導致的水路不暢確實對大豆發(fā)運產(chǎn)生了一定影響。短期市場受到干旱影響或有所回調(diào),但長期來看,市場依舊偏弱。


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