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2023-11

一、宏觀概覽


1.美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期,增加到23.1萬(wàn)人,為近三個(gè)月來的最高水平。續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至186.5萬(wàn)人,為近兩年來最高水平。

2.美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰斐遜、美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克和庫(kù)格勒表示,目前尚不清楚美聯(lián)儲(chǔ)縮減資產(chǎn)負(fù)債表的過程還會(huì)持續(xù)多久,但表示這一過程可能不會(huì)很快結(jié)束。

3.克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特:需要看到更多證據(jù)表明通脹將達(dá)到2%。尚未決定是否需要再次加息?,F(xiàn)在的問題不是關(guān)于降息,而是關(guān)于我們保持緊縮立場(chǎng)的時(shí)間有多長(zhǎng),利率可能會(huì)更高。美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克:需求持續(xù)勢(shì)頭可能減緩?fù)浵陆邓俣龋瑢?duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)急劇下降的風(fēng)險(xiǎn)保持警覺。

4.數(shù)據(jù)顯示,外資9月持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模減少了175億美元,降至5月以來最低水平,結(jié)束了連續(xù)三個(gè)月的增加。中國(guó)減持273億美元,為連續(xù)6個(gè)月減持;日本減持285億美元。

二、市場(chǎng)表現(xiàn)



1.Cape 5TC index:現(xiàn)價(jià)22096,漲幅746,月平均19678,年平均14303。

2.Pmx 4TC(74K) index:現(xiàn)價(jià)14860,漲幅955,月平均12499,年平均10850。

3.Smx 10TC(58K) index:現(xiàn)價(jià)12956,漲幅407,月平均12327,年平均10756。

4.內(nèi)盤期貨焦煤夜盤收漲3.66%,純堿漲2.21%,焦炭漲2.13%,苯乙烯、PTA、甲醇漲1.40%-1.09%,鐵礦石漲1.36%,螺紋鋼、對(duì)二甲苯、熱卷、短纖、玻璃、燒堿、豆一、紙漿、玉米淀粉、玉米漲0.99%-0.08%。合成橡膠收平。聚丙烯、粳米、白糖、棉紗、塑料、棉花、乙二醇、PVC、橡膠、20號(hào)膠夜盤則收跌0.05%-0.91%,低硫燃油、瀝青、棕櫚油、豆油、菜油、燃油、豆粕跌1.11%-1.89%,LPG跌2.08%,豆二跌2.16%,菜粕跌2.54%。

5.2023年11月17日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià):美元/人民幣報(bào)7.1728,下調(diào)(人民幣升值)4點(diǎn)。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲70點(diǎn),漲幅4.15%,至1758點(diǎn)。

7.11月16日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)71.53元/噸,較前一日下跌2.43%。

三、行業(yè)信息


1.港口市場(chǎng),今日港口調(diào)入調(diào)出量相對(duì)均衡,港口庫(kù)存量走勢(shì)平穩(wěn),港口庫(kù)存量持續(xù)處于高位,港口疏港壓力仍存,市場(chǎng)情緒繼續(xù)轉(zhuǎn)弱,今日部分貿(mào)易商報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)且幅度有所擴(kuò)大,而下游電廠庫(kù)存高位,繼續(xù)以長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)和進(jìn)口煤補(bǔ)充為主,補(bǔ)庫(kù)意愿不高,少量詢貨也壓價(jià)還盤,實(shí)際成交冷清。

四、后市展望



1.昨夜油價(jià)收跌。隨著巴以沖突的溢價(jià)持續(xù)被擠出,油價(jià)重回基本面主導(dǎo)。美國(guó)10月PMI重返收縮區(qū)間,商業(yè)活動(dòng)連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)乏力。服務(wù)業(yè)活動(dòng)夏季出現(xiàn)的激增已經(jīng)停滯。從全球經(jīng)濟(jì)以及高利率的情況看,四季度經(jīng)濟(jì)存在衰退可能。但OPEC表態(tài)下個(gè)月將對(duì)其減產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估,以考慮延長(zhǎng)、深化或增加減產(chǎn)量。目前來看,大概率減產(chǎn)計(jì)劃仍將繼續(xù)延長(zhǎng)。重點(diǎn)關(guān)注11月25、26日的會(huì)議決議。

2.動(dòng)力煤市場(chǎng),當(dāng)前旺季開啟,基本面逐步走向供需兩旺。雖然迎峰度冬依然強(qiáng)調(diào)保供,但安監(jiān)力度不減,供給端增量有限,而結(jié)合仍然在發(fā)展的厄爾尼諾,四季度暖冬預(yù)期依然偏強(qiáng),疊加社會(huì)庫(kù)存高企,仍將繼續(xù)壓制煤價(jià)。但目前來看,國(guó)內(nèi)氣溫轉(zhuǎn)冷,帶動(dòng)下游補(bǔ)庫(kù)需求階段性釋放,港口價(jià)格止跌反彈,預(yù)計(jì)短期將維持震蕩運(yùn)行。

3.焦煤市場(chǎng),中央財(cái)政將于四季度增發(fā)2023年國(guó)債10000億元,資金用途主要集中于災(zāi)后水利設(shè)施的重建和升級(jí)工作,預(yù)計(jì)明年鋼材需求將得到一定拉動(dòng),緩解下游負(fù)反饋壓力。焦煤進(jìn)口量高位運(yùn)行,總供應(yīng)趨于平穩(wěn),需求端由于焦化廠利潤(rùn)微薄,焦煤日耗水平低位運(yùn)行??偟膩碚f,焦煤基本面變化不大,短期受宏觀利好驅(qū)動(dòng),預(yù)計(jì)延續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。

4.干散貨航運(yùn)市場(chǎng),主流鐵礦石礦山發(fā)運(yùn)規(guī)模已開始逐步回落,后續(xù)需關(guān)注進(jìn)口端我國(guó)政策監(jiān)管節(jié)奏以及鐵水減產(chǎn)力度對(duì)于鐵礦石運(yùn)輸需求的影響。我國(guó)終端采購(gòu)煤炭需求偏弱,目前我國(guó)電廠庫(kù)存可用天數(shù)偏高,無補(bǔ)庫(kù)壓力,迎峰度冬逐步臨近,終端需求或有所釋放,但今年氣溫整體偏高預(yù)計(jì)由進(jìn)口需求推動(dòng)的運(yùn)輸需求增長(zhǎng)有限。美國(guó)大豆出口進(jìn)入旺季,成為干散貨運(yùn)輸需求的主要驅(qū)動(dòng)。短期受到巴拿馬運(yùn)河水位影響或有所回調(diào),但長(zhǎng)期來看,市場(chǎng)依舊偏弱。


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