一、宏觀概覽
1.美聯(lián)儲會議紀要:官員普遍認為利率或已達峰,但有官員認為存在進一步加息的可能;利率停在峰值的時間可能比預期的長;討論了考慮調節(jié)縮表的問題。Nick Timiraos稱美聯(lián)儲內(nèi)部存在分歧,經(jīng)濟繼續(xù)擴張也可能降息。
2.里士滿聯(lián)儲主席巴爾金:軟著陸的可能性更大;進一步加息的可能性“仍然存在”。
3.美國11月JOLTs職位空缺連續(xù)第三個月減少至879萬人,為2021年3月以來最低,低于預期的885萬人,前值從873.3萬人上修為885.2萬人,進一步證明勞動力需求降溫。
4.美國12月制造業(yè)PMI升至47.4,此前連續(xù)兩個月保持在46.7不變。這是PMI連續(xù)第14個月低于50,為自2000年8月至2002年1月以來持續(xù)時間最長的一次。
二、市場表現(xiàn) 1.Cape 5TC index:現(xiàn)價29599,漲幅703,月平均29248,年平均29248。 2.Pmx 4TC(74K) index:現(xiàn)價14935,漲幅-332,月平均15225,年平均15225。 3.Smx 10TC(58K) index:現(xiàn)價13979,漲幅-413,月平均14186,年平均14186。 4.內(nèi)盤期貨夜市漲跌各異,棉紗夜盤收漲2.08%,燃油漲1.51%,純堿漲1.27%,玻璃、甲醇、棉花、菜粕、玉米淀粉、PVC、豆一、玉米、豆粕、低硫燃油、白糖、短纖漲0.67%-0.11%,鐵礦石漲0.10%,聚丙烯漲0.07%,焦炭漲0.06%,焦煤漲0.03%。乙二醇、豆二、粳米、PTA、對二甲苯、螺紋鋼、熱卷、苯乙烯、塑料、菜油、瀝青、豆油、棕櫚油、燒堿、橡膠夜盤則收跌0.02%-0.60%,20號膠跌1.02%,LPG跌1.56%,合成橡膠跌1.77%。 5.2024年1月4日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.0997,下調(人民幣升值)5點。 6.波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌2點,跌幅0.1%,至2091點。 7.1月3日全國碳市場收盤價76.81元/噸,較前一日持平。 三、行業(yè)信息 1.利比亞的沙拉拉油田在抗議后開始全面停產(chǎn)。利比亞的El-Feel油田據(jù)悉將因抗議活動而關閉。 2.美國能源部:美國宣布招標300萬桶原油,2024年4月交付。 3.歐佩克+聲明重申致力于維護石油市場穩(wěn)定。消息人士:歐佩克+將于2月1日舉行市場監(jiān)測會議。 4.據(jù)伊朗官方媒體消息,伊朗克爾曼市3日發(fā)生的爆炸事件所致死亡人數(shù)升至103人。伊朗方面表示,恐怖襲擊是對“抵抗之弧”組織打擊的回應。 5.港口市場,今日港口報價小幅上漲,貿(mào)易商挺價情緒升溫,主要是之前一些低價貨源陸續(xù)出售后降低了庫存壓力,而下游剛需在節(jié)后回歸繼續(xù)進行采購,同時有一些下游貿(mào)易商準備在春節(jié)前進行囤貨,因此詢貨有所增加,并支撐了貿(mào)易商漲價意愿。不過需求端詢貨依然壓價,限制了實際成交水平。 四、后市展望 1.昨夜油價收漲。利比亞國內(nèi)抗議活動導致多個油田關閉,影響量級在36萬桶/日左右,紅海地緣局勢緊張及伊朗國內(nèi)發(fā)生爆炸均加劇中東地區(qū)的供應擔憂,地緣溢價提升,同時美能源部宣布300萬桶原油補庫計劃,短期利多消息支撐,市場或有所反彈,但基本面仍偏弱,反彈幅度或有限。 2.動力煤市場,國內(nèi)迎來大范圍降溫,預計封航結束后下游采購需求會迎來階段性釋放,天氣因素對煤炭市場氛圍的影響逐漸顯現(xiàn)。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下,基本面帶來的支撐相對有限。整體來看,天氣因素影響下,市場氛圍有所好轉,但高庫存使得煤價上行阻力較大,預計震蕩運行。 3.焦煤市場,盡管礦難對供應端仍有擾動,但目前原料冬儲基本結束,對需求端的支撐已經(jīng)減弱,同時鐵水進一步下滑,預計短期焦煤或震蕩偏弱運行。 4.干散貨航運市場,巴以沖突加劇,盡管基本面偏弱疊加宏觀衰退預期帶動市場下行,但一旦局勢升溫,繞航航行成本的增加仍會對市場形成較強支撐,短期看在紅海局勢未進一步明顯惡化的情況下或偏弱運行。