一、宏觀概覽
1．美國至9月2日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得21.6萬人，低于預(yù)期的23.4萬人，為2023年2月11日當(dāng)周以來新低。
2．澳洲聯(lián)儲主席洛威稱，如果工資風(fēng)險成為現(xiàn)實(shí)并且通脹變得持久，將需要采取更緊縮的貨幣政策。
3．美國聯(lián)邦存款保險公司稱，美國銀行存款連續(xù)第五個季度下降，在2023年第二季度下降了0.5%。
二、市場表現(xiàn)
1．Cape 5TC index：現(xiàn)價9863，漲幅1290，月平均8830，年平均12353。
2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價11919，漲幅63，月平均11940，年平均10191。
3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價11616，漲幅215，月平均11165，年平均9991。
4．內(nèi)盤期貨夜市普遍收跌，豆二夜盤收跌2.79%，菜油、甲醇、合成橡膠、菜粕跌2.38%-2.08%，鐵礦石跌1.78%，焦煤跌1.61%，焦炭跌0.21%，豆油、棕櫚油、棉紗、棉花、聚丙烯、豆粕、紙漿、塑料、豆一、PTA跌1.79%-1.05%，純堿、LPG、玉米、玻璃、短纖、PVC、粳米、乙二醇、熱卷、玉米淀粉、螺紋鋼、白糖、瀝青跌0.91%-0.15%。苯乙烯、橡膠、低硫燃油夜盤則漲0.46%-0.78%，燃油漲1.26%，20號膠漲1.69%。
5．2023年9月8日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：美元/人民幣報7.2150,上調(diào)（人民幣貶值）164點(diǎn)。
6．波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)上漲60點(diǎn)，漲幅5.55%，至1141點(diǎn)。
7．9月7日全國碳市場收盤價71.28元/噸，較前一日上漲1.92%。
三、行業(yè)信息
1．美國至9月1日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存為2023年6月9日當(dāng)周以來最高；商業(yè)原油庫存為2022年12月2日當(dāng)周以來最低；EIA汽油庫存降幅錄得2023年5月5日當(dāng)周以來最大。
2．港口市場，今日港口調(diào)入調(diào)出量均有所提升，港口庫存量走勢相對平穩(wěn)，發(fā)運(yùn)持續(xù)倒掛下，港口市場優(yōu)質(zhì)貨源偏緊局面難以短期內(nèi)改善，貿(mào)易商仍有挺價情緒，也有部分貿(mào)易商出貨意愿增強(qiáng)，而下游電廠日耗持續(xù)回落，且?guī)齑娉湓?，在價格連續(xù)上漲背景下觀望緩采心態(tài)較濃，且對高報價的接受度有限，市場詢貨熱度降低，實(shí)際成交較少，今日貿(mào)易商報價持穩(wěn)運(yùn)行。
四、后市展望
1．昨夜油價收跌。俄羅斯將延長每日30萬桶的石油出口削減至12月份。沙特阿拉伯將其每日100萬桶的自愿石油減產(chǎn)計(jì)劃延長至今年年底。美國出行旺季結(jié)束后預(yù)計(jì)汽油需求減少。短期來看，減產(chǎn)因素持續(xù)發(fā)酵，供需層面利多明顯，但宏觀層面加息預(yù)期抑制上行空間，預(yù)計(jì)短期呈震蕩走勢。
2．動力煤市場，近期臺風(fēng)“蘇拉”和“海葵”先后登陸我國，國內(nèi)南方地區(qū)氣溫迅速走低，電煤需求季節(jié)性走弱特征明顯。另外，隨著水電替代效應(yīng)增強(qiáng)，火電的壓力也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。整體來看，市場供需兩弱的預(yù)期逐漸兌現(xiàn)，且需求減量更為明顯，預(yù)計(jì)本輪煤價反彈空間有限，后續(xù)或仍以弱勢運(yùn)行為主。
3．焦煤市場，煉焦煤礦事故頻發(fā)，疊加地產(chǎn)提振政策層出利好后市情緒，焦煤市場支撐明顯。焦化廠生產(chǎn)積極，鋼廠鐵水產(chǎn)量繼續(xù)攀升，焦煤需求較強(qiáng)，疊加宏觀利好政策刺激，市場情緒較為濃厚，且目前利空驅(qū)動相對有限，短期焦煤價格中樞預(yù)計(jì)將有所上移。但終端成材表現(xiàn)不佳，仍需警惕回調(diào)風(fēng)險。
4．干散貨航運(yùn)市場，我國鐵水產(chǎn)量暫維持高位，發(fā)運(yùn)對市場形成小幅支撐。澳洲LNG罷工事件將再度引發(fā)歐洲煤價波動，但在較為充足的天然氣庫存和煤炭庫存下，煤炭發(fā)運(yùn)需求或難以形成明顯支撐。目前糧食貨盤仍是市場主要支撐，短期在臺風(fēng)天氣和糧食貨盤共振影響下，市場偏強(qiáng)震蕩，需警惕回落風(fēng)險。