一、宏觀概覽
1．央行貨幣政策司司長鄒瀾：將強化逆周期和跨周期調節(jié)，從總量、結構、價格三方面發(fā)力。
2．美聯(lián)儲理事鮑曼：通脹上行風險依然存在，包括地緣政治和金融環(huán)境放松。目前尚未達到降息適當的時機。如果通脹進展停滯或逆轉，將繼續(xù)愿意在未來的美聯(lián)儲會議上提高政策利率。2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克：重申認為在今年年底前兩次降息25個基點是合適的，預計美聯(lián)儲將在第三季度進行首次降息；目前的縮表速度“適當”，縮表速度是否應該改變是一個開放性問題。
3．美國紐約聯(lián)儲12月調查顯示，消費者對未來一年的通脹預期在12月份從前一個月的3.36%降至3.01%，為三年低點。
4．美聯(lián)儲周一公布的數據顯示，11月份消費者信貸總計增加238億美元。包含信用卡在內的循環(huán)信貸11月份增加191億美元，創(chuàng)2022年3月以來最大增長規(guī)模。
二、市場表現(xiàn) 1．Cape 5TC index：現(xiàn)價29851，漲幅-1646，月平均30025，年平均30025。 2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價13114，漲幅-544，月平均14285，年平均14285。 3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價13138，漲幅-199，月平均13689，年平均13689。 4．內盤期貨夜市普遍收跌，燃油夜盤收跌4.27%，LPG跌2.82%，低硫燃油跌2.78%，乙二醇跌2.11%，對二甲苯跌2.10%，PTA、菜粕、棉紗、燒堿、棕櫚油、棉花、紙漿、豆二、短纖跌1.95%-1.49%，焦煤跌1.49%，豆油、菜油、豆粕、苯乙烯、瀝青跌1.33%-1.14%，PVC、塑料、橡膠、玉米、聚丙烯、合成橡膠、20號膠、玻璃跌0.94%-0.37%，鐵礦石跌0.30%，玉米淀粉和甲醇分別跌0.28%和0.21%，焦炭跌0.19%，熱卷和螺紋鋼至多跌0.10%。粳米、白糖、純堿夜盤則收漲0.06%-0.10%。 5．2024年1月9日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：美元/人民幣報7.1010，上調（人民幣貶值）4點。 6．波羅的海干散貨運價指數下跌88點，跌幅4.17%，至2022點。 7．1月8日全國碳市場收盤價71.00元/噸，較前一日下跌3.22%。 三、行業(yè)信息 1．調查顯示，歐佩克12月石油產量上升，安哥拉等三國的增產抵消沙特減產。 2．丹麥航運媒體ShippingWatch：胡塞武裝與航運公司達成協(xié)議，馬士基不在其列。赫伯羅特和馬士基均否認與胡塞武裝達成協(xié)議。 3．港口市場，周末及今日港口調出量保持高位，港口庫存量四天內去庫逾100萬噸，疊加貿易商發(fā)運積極性不高情況下，市場優(yōu)質貨源持續(xù)收縮，部分貿易商仍有挺價情緒。不過終端庫存相對充足，且長協(xié)兌現(xiàn)較好、進口煤沖擊仍在的情況下，需求延續(xù)偏弱狀態(tài)，觀望情緒較濃，少量詢貨也壓價較低，今日貿易商報價穩(wěn)中偏弱。 四、后市展望 1．昨夜油價收跌。外媒稱部分航運公司已與胡塞武裝達成協(xié)議，允許其暢通無阻地通過紅海水域，地緣溢價有所消退。但目前看OPEC+主要減產國表態(tài)積極，中美開工率走高、庫存壓力減弱，基本面仍有一定支撐，短期市場上下方空間或均不大，關注OPEC+實際減產力度及地緣局勢帶來的擾動。 2．動力煤市場，近期國內冷空氣強度有所減弱，中下游煤炭去庫速度偏慢，終端用戶維持剛需采購，同時全國大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高。綜合來看，市場供需兩旺，港口、電廠庫存去化偏慢，近期雖小幅回升，但上行持續(xù)性依然存疑，預計維持震蕩運行。 3．焦煤市場，下游焦企及鋼廠庫存持續(xù)抬升，焦炭開始提降，現(xiàn)貨價格仍有回落預期，短期或偏弱運行，關注節(jié)前最后的補庫需求，或對價格帶來一定支撐。 4．干散貨航運市場，如果紅海危機短期能夠解決，市場仍要回到供應過剩的基本面，后續(xù)階段性區(qū)域運力錯配或帶動市場小幅上行，但基本面仍偏弱，后續(xù)關注紅海局勢變化。