一、宏觀概覽
1.國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)辦公室:明年1月1日起將對1010項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率。
2.全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議在京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào),2024年要抓深化原材料、消費(fèi)品“三品”行動(dòng),提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)。
3.美國第三季度實(shí)際GDP年化季率終值錄得4.9%,不及預(yù)期的5.20%。美國第三季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率終值錄得3.1%,低于預(yù)期的3.6%。美國第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值錄得2%,低于預(yù)期的2.30%。
4.美國至12月16日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得20.5萬人,低于預(yù)期的21.5萬人。
二、市場表現(xiàn) 1.Cape 5TC index:現(xiàn)價(jià)27872,漲幅-1406,月平均37944,年平均16342。 2.Pmx 4TC(74K) index:現(xiàn)價(jià)15900,漲幅-16,月平均17434,年平均11500。 3.Smx 10TC(58K) index:現(xiàn)價(jià)15159,漲幅-204,月平均16214,年平均11224。 4.燒堿夜盤收漲4.29%,焦炭漲3.42%,焦煤漲3.37%,鐵礦石漲2.11%,純堿漲2.09%,玻璃漲1.8%,甲醇漲1.24%,熱卷、紙漿、螺紋鋼、20號膠、玉米、橡膠、PVC、玉米淀粉、短纖、對二甲苯、PTA、乙二醇、豆一、白糖、聚丙烯、塑料、合成橡膠漲0.98%-0.08%。粳米、苯乙烯、棉紗、棉花、菜粕、豆粕、瀝青、菜油、低硫燃油、LPG夜盤則收跌0.17%-0.86%,豆二和豆油至多跌1.26%,燃油跌1.33%,棕櫚油跌1.81%。 5.2023年12月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價(jià):美元/人民幣報(bào)7.0953,下調(diào)(人民幣升值)59點(diǎn)。 6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌63點(diǎn),跌幅2.93%,至2087點(diǎn)。 7.12月21日全國碳市場收盤價(jià)77.82元/噸,較前一日上漲7.04%。 三、行業(yè)信息 1.美國國防部:現(xiàn)已有超過20個(gè)國家加入紅海護(hù)航部隊(duì)。 2.港口市場,今日港口延續(xù)低進(jìn)高出的狀態(tài),港口庫存量加速回落至2800萬噸以下,臨近年末,在安檢趨嚴(yán)形勢下部分已完成年度任務(wù)的煤礦停產(chǎn)減產(chǎn),且發(fā)運(yùn)倒掛及場地緊張下貿(mào)易商發(fā)運(yùn)仍偏謹(jǐn)慎,不過在成本支撐及突發(fā)事件影響下,貿(mào)易商繼續(xù)挺價(jià),今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)仍以穩(wěn)為主。而終端在庫存高位支撐下,采購壓力不大,少量剛需詢貨也壓價(jià)偏低,實(shí)際成交較少。 四、后市展望 1.昨夜油價(jià)收跌。胡塞對紅海船只襲擊導(dǎo)致航運(yùn)公司大規(guī)模繞路,多國開啟聯(lián)合護(hù)航行動(dòng),但石油設(shè)施存在被胡塞報(bào)復(fù)襲擊的風(fēng)險(xiǎn)。需求端來看,紅海地緣擾動(dòng)導(dǎo)致大量船只改道,繞路或增加50萬桶/日需求。目前看,降息預(yù)期傳導(dǎo)到經(jīng)濟(jì)使需求上升需要時(shí)間,因此短期原油實(shí)際供需仍然偏弱。市場主要驅(qū)動(dòng)在于紅海地緣擾動(dòng),不確定性較大,若局勢進(jìn)一步緩和,油價(jià)大概率回吐漲幅。 2.動(dòng)力煤市場,國內(nèi)迎來大范圍降溫,預(yù)計(jì)封航結(jié)束后下游采購需求會(huì)迎來階段性釋放,天氣因素對煤炭市場氛圍的影響逐漸顯現(xiàn)。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下,基本面帶來的支撐相對有限。整體來看,天氣因素影響下,市場氛圍有所好轉(zhuǎn),但高庫存使得煤價(jià)上行阻力較大,預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行。 3.焦煤市場,焦煤目前仍然處于供需錯(cuò)配階段,隨著宏觀政策的發(fā)力,冬儲(chǔ)對原料端需求的支撐、采暖季跨煤種供應(yīng)導(dǎo)致焦煤供應(yīng)偏緊以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需調(diào)整,預(yù)計(jì)短期焦煤處于高位震蕩格局。 4.干散貨航運(yùn)市場,也門胡塞武裝宣布,將襲擊與以色列保持貿(mào)易關(guān)系的貨船。目前看對干散的影響較為有限,被襲擊商船主要是集裝箱和油輪,但一旦局勢升溫,繞航航行成本的增加會(huì)對市場形成較強(qiáng)支撐。